Aprende como corregir los documentos de cobro que hayas generado de forma incorrecta a los acudientes.
De forma fácil y concreta te indicamos cómo llevar a cabo el proceso. No te tomará mucho tiempo.
Recuerda que está información solo será funcional si tienes asignado un perfil administrativo con permiso Gemas-Analista
Existen tres posibles maneras de generar incorrectamente un cobro:
Realizaste el cobro con la fecha equivocada.
Diste en el concepto un valor diferente al establecido por la institución.
Asignaste los conceptos incorrectos.
Aquí te explicamos que debes hacer para corregir el error teniendo en cuenta algunas variables:
Instrucciones
1. Identificar el acudiente
Con ayuda del reporte ‘'Cartera por acudiente’' podrás detectar en cual de las tres situaciones que comentaremos a continuación se encuentra el acudiente.
Sigue este instructivo para descargar un reporte de cartera por acudiente: Descargar Reportes de cartera por acudiente
Sigue este instructivo para analizar un reporte de cartera por acudiente: ¿Cómo analizar el reporte de cartera por acudiente?
1.1 Acudiente que no ha realizado el pago: si realizaste un cobro incorrecto independientemente de las posibles causas de error de generación del cobro, lo único que debes realizar es anular el recibo de cobro original y generar uno nuevo correctamente
1.2 Acudiente que ya realizo el pago: si al cobro ya se le generó un pago por parte del acudiente y este era incorrecto, lo que debes hacer es anular el recibo de caja, anular el recibo de cobro original y finalmente generar un nuevo documento de cobro de forma manual.
1.3 Acudiente que ya realizó el pago y se le esta cobrando incremento: si el cobro recibió un pago con incremento este no debía tenerlo, lo primero que debes hacer es anular el recibo de caja, anular el recibo de cobro original y finalmente generar un nuevo documento de cobro automático por el valor total pagado para que el sistema concilie el cobro.
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