Descargar Reportes de cartera por acudiente
Con esta función podrás mantener al día los estados de cartera, de esta manera se llevarás un mejor control.
De forma fácil y concreta te indicamos cómo llevar a cabo el proceso. No te tomará mucho tiempo.
Recuerda que esta información solo será funcional si tienes un perfil administrativo con permiso administrador
Instrucciones
1. Ingresa a la sección “Cartera por acudiente”
Ingresa a tu permiso “Cartera-Analista”, selecciona el menú ‘'Reportes’' y luego da clic en ‘'Cartera por acudiente’'
2. Generar reporte
Una vez allí, debes llenar los datos que requieras en el reporte, luego solo debes dar clic en el botón azul ‘'Generar’'.
Es recomendable descargar el archivo en formato Excel.
3. Aceptar términos
En este punto te saldrá un letrero el cual indica que el proceso puede tomarse varios minutos dependiendo el tamaño del archivo, solo debes dar clic en ‘'Aceptar’'
4. Descargar
Luego de aceptar términos, te aparecerá una pantalla en donde te mostrará el porcentaje de descarga del reporte, debes esperar unos minutos hasta que complete el 100% y después solo debes dar clic en descargar.
Para analizar este reporte puedes dar clic en el siguiente enlace https://saberes.atlassian.net/wiki/spaces/ADMIN/pages/244908044 allí te explicaremos detalladamente los conceptos que te arroja el reporte.